知名德国指挥家爱德华（彼得·西蒙尼舍克PeterSimonischek饰）接受了一个艰巨的任务——组建一个横跨以色列和巴勒斯坦的青年交响乐团。然而，他很快发现自己陷入了一场风暴之中。这些来自以色列和阿拉伯的音乐家们，在战争和恐怖攻击的阴影下长大，由于自己的背景和生活经历，很难共同完成一场交响乐演出。乐团很快分裂成两个派系，各自以小提琴手为首。来自巴勒斯坦的蕾拉，尽管她的母亲教导她反抗以色列，但她始终专注于习琴，即使在动荡的环境中。另一方面，以色列的小提琴手朗恩，从小就受过扎实的古典音乐训练，甚至组建了自己的乐队。蕾拉每天都要穿越以色列军队设立的检查哨前往特拉维夫场地练琴，经常遭受羞辱。而朗恩则试图通过将自己的乐队成员引入交响乐团的徵选中来影响成员比例，导致双方的冲突愈演愈烈。